置疑顾客偷东西乱用“私刑” 东莞超市三保安获刑
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能繁母猪去化依然缓慢
国庆往后，全国猪价跌幅较大，在长时刻亏本以及猪病的两层困扰下，部分省份散户去化力度有所加大，因而商场关于10月能繁母猪存栏量改变较为重视。不过采访中剖析人士多指出，当时国内能繁母猪存栏依然处于高位，贱价及疫病并未显着促进产能去化。“据农业乡村部能繁母猪存栏数据显现，2022年5月-12月存栏量均环比为正、2023年1月后开端缓慢环比转负，对应2023年10月前供给继续增量、尔后缓慢削减。也正因而，2023年前三季度猪价继续低迷、职业亏本严峻。不过职业底层产能并未显着去化，特别部分区域规划场依据商场占有率、增产降本及长时刻开展考虑，产能尚呈现添加态势，致使能繁母猪存栏量截止三季度末仍维持在4240万头以上高位运转。”上海钢联剖析师吴梦雷称，现在国内能繁母猪存栏结构多以纯种二元为主，故出产效能及母猪数量存在两层提高，预示着最少年前供给压力不会小。一起，本年4-9月份全国重生仔猪量同比添加5.9%，出栏均重同比也降幅不大，冻品库存坐落历史最高水平，多方要素均预示着年前猪肉产值都将处于近年同期高位。“2023年10月，208家归纳样天性繁母猪存栏量为520.62万头，环比跌落0.44%，较9月跌幅有所扩展。虽然在国庆后部分省份呈现必定疫病，散户恐慌性出栏，全体去化起伏有所加大，散户去化起伏较为显着，但一起咱们计算的10月生猪存栏量和出栏量均环比添加，其间10月208家样本企业生猪存栏量环比增0.3%，生猪出栏量环比增0.26%，这也标明当时仍是猪多，生猪全体的供给量仍是较为宽松。”上海钢联剖析师鄢美玲也标明，关于下一年行情来说，从能繁母猪存栏量数据来看，到到2023年9月底，官方母猪存栏量为4240万头，比4100万头正常保有量要高出3.4%，1-9月累计去化3.42%。到到10月底，上海钢联208家能繁母猪1-10月累计去化2.02%，其间123家规划场能繁母猪1-10月累计去化1.61%，85家散户能繁母猪累计去化13.16%，散户去化较快，规划场速度缓慢。阐明未来商场去化的空间依然较大，商场格式多以规划场倾向，这也标明2024年商场供给状况仍旧较为宽松，猪价仍旧面对较为严峻的检测。商场存回暖预期
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关税白高悬，供应链危险晋级
美国此次“对等关税”虽未直接掩盖半导体制品，但半导体设备已被归入纳税规划，税率高达34%。业界正告，未来若扩展至半导体制品，将直接冲击全球供应链。
•短期冲击：收入依靠美国商场的企业股价承压。以英伟达为例，其AI中心硬件DGX服务器若被加征关税，本钱将飙升，削弱在美国商场的竞争力。
•长时间隐忧：关税或导致全球半导体工业链“区域化开裂”。东南亚国家如越南被加征46%关税，部分原计划搬运至东南亚的产能或被逼回流，加重供应链紊乱。
国产代替加快，技能包围进行时
关税压力倒逼我国半导体工业加快“去美化”，国产代替迎来窗口期。
1、设备端打破：
•北方华创刻蚀机已进入世界供应链，中微公司设备全球累计出货超5000台，打破美国使用资料、泛林集团独占。
•新凯来在SEMICON China发布31款半导体设备，掩盖刻蚀、薄膜堆积等关键环节，技能迫临世界水平。
2、资料端包围：
•南大光电ArF光刻胶完成量产，晶瑞电材打破光刻胶技能，逐渐代替日本信越等进口产品。
•江丰电子高端靶材打破美国霍尼韦尔独占，已进入台积电供应链。
3、制造端进阶：
•中芯世界14nm良品率打破98%，28nm及以上制程已规划量产，老练制程国产代替进程提速。
•拓荆科技发布ALD、3D-IC封装等新品，助力国产存储芯片打破技能瓶颈。
商场分解加重，龙头逆势包围
获益企业：
•韦尔股份：全球CIS图画传感器龙头，车载芯片量价齐升，订单已排至2026年。
•兆易立异：NOR Flash全球商场份额第三，车规级MCU导入比亚迪、小鹏供应链。
•长电科技：全球第三、国内榜首封测龙头，全品类先进封装技能助力国产代替。
承压企业：
•果链企业：立讯精细、歌尔股份在越南产能面对46%关税，本钱激增或迫使苹果工业链进一步向印度搬运。
•美光科技：对华芯片出口或受反制关税影响，我国商场需求占其全球营收超50%，危险敞口明显。
全球供应链重构，协作与博弈并存
•区域化趋势：东南亚、欧洲或成半导体工业新热门，但高关税和地缘政治危险削弱其本钱优势。
•技能脱钩危险：美国约束EDA软件、高端光刻机出口，我国加快自研代替，华大九霄EDA东西已支撑28nm工艺。
•方针对冲：我国大基金三期注资3400亿元支撑半导体，当地配套方针加快产能落地，上海方针2027年算力国产化率超70%。
结语
中美贸易战下，半导体工业正阅历“阵痛与机会并存”的转型期。国产代替从“被迫应对”转向“自动包围”，技能打破与方针支撑双轮驱动，龙头企业在全球供应链重构中有望占有战略高位。但工业链深度全球化特征决议，协作仍是干流，如安在博弈中平衡“安全”与“功率”，将是全球半导体工业长时间出题。
（转自：长江镍业网）
半导体：关税阴云下国产代替加快，产业链面对深度重构
导语：美国近期宣告对我国加征“对等关税”，虽暂时豁免半导体产品（除半导体设备），但业界预警未来或许针对半导体职业加码关税。招银世界剖析指出，此举将加快我国半导体国产代替进程，短期内冲击依靠美国商场的企...